導(dǎo)讀
2017年上半年，三大運營商手機用戶總數(shù)達到13.66億戶，接近人口總量，已無增長空間。三大運營商均已把增長空間定位于物聯(lián)網(wǎng)。
未來三年，中國移動將新增7.5億連接數(shù)，從目前的10億鏈接躍至17.5億。
2017年9月11日，中國移動物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者大會上，中國移動總裁李躍再次介紹“大連接”發(fā)展戰(zhàn)略，稱“在現(xiàn)有十億級連接服務(wù)的基礎(chǔ)上，推動連接對象從個人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴展，力爭2020年達到17.5億連接規(guī)模。”中國移動在2015年提出大連接戰(zhàn)略，當時中國移動客戶數(shù)8.36億，物聯(lián)網(wǎng)連接約6000萬，大連接戰(zhàn)略目標在2020年實現(xiàn)連接數(shù)翻一番，李躍表示這一目標肯定可以實現(xiàn)。
未來增長空間幾乎全部來自物聯(lián)網(wǎng)。2017年上半年，中國移動客戶數(shù)8.67億，一年半時間增長約3000萬。而物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2016年底已經(jīng)突破1億，2017年上半年超過1.5億，是全球物聯(lián)網(wǎng)用戶最多的運營商。其中，物聯(lián)網(wǎng)先頭部隊無錫移動已經(jīng)率先“翻一番”，2017年8月，無錫移動物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到580萬，超過手機通信用戶數(shù)。
2017年上半年，三大運營商手機用戶總數(shù)達到13.66億戶，接近人口總量，已無增長空間。三大運營商均已把增長空間定位于物聯(lián)網(wǎng)，2017年上半年，中國聯(lián)通(7.560, 0.02, 0.27%)物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)突破5000萬，收入超過30億元。中國電信物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到2798萬戶，較2016年底增長100%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長370%。
千億級投資建設(shè)NB-IoT
4G投資高峰已過，5G尚未來臨，全球電信運營商的資本開始進入下滑通道。此前，瑞銀證券分析指出，2016年，中國三大運營商資本開支降至4219億元，削減1000億元，同比降幅19.2%，根據(jù)瑞銀預(yù)測，2017、2018兩年，三大運營商開支分別為3771億元、3443億元，降幅分別為10.62%、8.7%。
物聯(lián)網(wǎng)投資成為唯一增長點。2017年8月，中國移動采購與招標網(wǎng)先后發(fā)布《中國移動2017~2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)工程無線和核心網(wǎng)設(shè)備設(shè)計與可行性研究集中采購招標公告》和《2017~2018年窄帶物聯(lián)網(wǎng)天線集中采購項目招標公告》，規(guī)劃在2年內(nèi)建設(shè)40萬個NB-IoT基站，工程總投資395億元。其中，2017年，中國移動將在全國346個城市建設(shè)14.5萬個基站，投資規(guī)模約100億元。
NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）是一種由愛立信、華為、高通、Intel以及多家運營商推動的技術(shù)變革，于2016年6月在3GPP標準組織完成標準凍結(jié)，可以極低的成本、功耗實現(xiàn)海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接，NB-IoT未來將承載運營商80%的物聯(lián)網(wǎng)連接。
三大運營商均已將NB-IoT作為最主要的建網(wǎng)策略。而且，2017年6月，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，稱建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用，有助于推進網(wǎng)絡(luò)強國和制造強國建設(shè)、促進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展。
《通知》要求三大運營商加大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署力度，提出“到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達到40萬個”，“到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個”。
除了中國移動公布招標計劃之外，中國電信已經(jīng)宣布“依托800Mhz低頻譜資源優(yōu)勢，在現(xiàn)網(wǎng)升級31萬個基站，實現(xiàn)了NB-IoT全國覆蓋。”2017年5月，中國電信無錫公司投資1.5億建設(shè)了2000個NB-IoT基站，平均每站成本約7萬元。以此計算，中國電信全網(wǎng)31萬個NB-IoT基站升級需要約200億資金。
“如果要達到工信部150萬個基站的目標，估計需要千億投資”，一位中國聯(lián)通資深專家告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“目前，電信、聯(lián)通的大部分基站支持直接升級到NB-IoT，成本較低，約5萬元/站。但運營商有部分基站不支持直接升級，需要全部新建，新建每個站點的成本要達到幾十萬。”2017年1月，中國移動在江西鷹潭市建設(shè)135個NB-IoT基站，總投資4465萬元，單站成本33萬元。中國移動目前基站約50%基站并不支持直接升級，建網(wǎng)成本較高。
中國聯(lián)通目前已經(jīng)在上海等數(shù)十個城市完成了NB-IoT試商用開通，尚未在全國開始商用，全國300個城市已經(jīng)具備快速開通接入的能力。據(jù)知情人士介紹，“混改后的中國聯(lián)通，物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略已經(jīng)開始加速。”
低價物聯(lián)網(wǎng)反哺管道業(yè)務(wù)
不過，龐大的建網(wǎng)支出并不能直接帶來收益。
根據(jù)工信部規(guī)劃，2017年，三大運營商實現(xiàn)基于NB-IoT的M2M連接超過2000萬。根據(jù)中國電信在2017年7月公布的NB-IoT資費表，每個NB-IOT連接可以貢獻收入約20-50元，2000萬個連接僅貢獻收入4億-10億元。2020年，工信部規(guī)劃NB-IoT連接數(shù)超過6億元，如果資費不變，收入在120億-300億元之間。NB-IoT直接貢獻的連接收入遠低于建網(wǎng)投資。
事實上，除了建網(wǎng)投資之外，現(xiàn)階段運營商還需要提供高額補貼，以降低NB-IoT終端設(shè)備的成本。
其中，中國電信計劃投入3億元補貼，其中1億用于500萬臺NB-IoT模塊補貼，每臺補貼20元，運營商目標是將NB-IoT模塊價格降低至5美元。據(jù)記者了解，目前批量采購下，NB-IoT模塊價格為80元左右，距離運營商“5美元”的目標仍有距離。
此外，中國移動部分省份也已經(jīng)開始力推物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。浙江移動此前計劃投入20億元網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金，建立兩個實驗室，并投入5000萬元用于物聯(lián)網(wǎng)終端補貼，計劃扶植100家合作伙伴。
“普通消費者，每月貢獻的收入大概在50-100元之間，但一個物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備一個月收入可能不到1元，這種靠連接收費的模式在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)無法延續(xù)，”一位中國移動資深人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“事實上，這一點集團已經(jīng)想清楚了，盈利空間并非物聯(lián)網(wǎng)本身，也不是大家猜想的大數(shù)據(jù)分析，而是運營商最擅長的管道業(yè)務(wù)。”
物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模崛起之后，如今的家電、交通工具、穿戴設(shè)備、醫(yī)療器械等產(chǎn)品均會聯(lián)網(wǎng)，屆時每個生產(chǎn)產(chǎn)品的公司都會面臨更大的問題，每天產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)需要存儲，“每個企業(yè)都需要大量的數(shù)據(jù)中心，云計算是每個公司的必備生產(chǎn)工具，各個數(shù)據(jù)中心之間還需要大量的專線去傳輸數(shù)據(jù)，這個才是運營商的市場”，上述運營商人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“明白這一點之后，集團就開始大幅提高物聯(lián)網(wǎng)投資、補貼，推動物聯(lián)網(wǎng)時代早點來臨。”
2017年上半年，中國移動數(shù)據(jù)專線收入增長95.3%，數(shù)據(jù)中心收入31.1%。物聯(lián)網(wǎng)，很可能是運營商在行業(yè)市場再次取得突破的關(guān)鍵。
