2023年12月，特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人Optimus-Gen2時(shí)表示，第二代Optimus使用了大量PEEK（聚醚醚酮）材料，相較于第一代減重了10公斤。
此后，PEEK材料的“輕量化”特點(diǎn)引起了市場(chǎng)關(guān)注，相關(guān)概念股多次大漲。截至5月27日，新瀚新材（301076）報(bào)收42.52元/股，近一年股價(jià)漲超80%，總市值57.2億元，前一日，新瀚新材股價(jià)創(chuàng)歷史新高，總市值突破60億元；中欣氟材（002915）近一年股價(jià)上漲超過(guò)75%，總市值66.23億元。
PEEK材料是特種工程塑料的一種，因具有機(jī)械特性好、耐熱等級(jí)高、耐腐蝕等特點(diǎn)，又被稱為“金字塔尖的高端工程塑料”，應(yīng)用于交通運(yùn)輸、航空航天、電子信息、能源及工業(yè)、醫(yī)療健康等多個(gè)領(lǐng)域。
光大證券在研報(bào)中介紹，與通用金屬對(duì)比，PEEK材料在滿足所需強(qiáng)度的同時(shí)，可明顯降低材料的自重，實(shí)現(xiàn)輕量化。具體來(lái)看，PEEK材料的拉伸強(qiáng)度比鋁合金高3倍，比鋼鐵高2倍，PEEK材料的彎曲彈性模量是鋁合金的4倍，鋼鐵的1.5倍。因此，PEEK被視為人形機(jī)器人輕量化的重要替代材料。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)（GGII）表示，2025年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)銷量有望達(dá)到1.24萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)63.39億元；到2035年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)銷量將超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元。
國(guó)金證券測(cè)算，若人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)臺(tái)，將催生350億元PEEK材料需求，2027年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模或超167億元。國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2027年中國(guó)PEEK材料需求量將達(dá)5079噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約16.8%。
值得注意的是，PEEK材料市場(chǎng)的活躍還與國(guó)產(chǎn)化替代相關(guān)。
據(jù)浙商證券研報(bào)，截至目前，只有少數(shù)企業(yè)掌握PEEK技術(shù)，其中英國(guó)威格斯占據(jù)了市場(chǎng)半壁江山，包括比利時(shí)索爾維和德國(guó)贏創(chuàng)在內(nèi)的海外3家龍頭全球市場(chǎng)份額近80%。同時(shí)，PEEK材料還具有技術(shù)壁壘高、資金投入大等特點(diǎn)。
PEEK材料自英國(guó)帝國(guó)化學(xué)公司（ICI）1978年開(kāi)發(fā)出來(lái)后，很長(zhǎng)一段時(shí)間作為重要的戰(zhàn)略國(guó)防軍工材料被嚴(yán)格地封鎖和禁運(yùn)。
為了滿足我國(guó)國(guó)防和民用科技發(fā)展的急需，我國(guó)將PEEK的研發(fā)連續(xù)列入“七五”“八五”“九五”“十五”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃和“863”計(jì)劃，開(kāi)啟PEEK的自主研發(fā)之路。
目前，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步打破海外PEEK壟斷。其中，中研股份（688715）成為全球第四家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級(jí)的企業(yè)，也是中國(guó)PEEK年產(chǎn)能最大的企業(yè)，現(xiàn)有PEEK年產(chǎn)能約1000噸。
另外，新瀚新材也成為全球最大的PEEK核心原料（DFBP）供應(yīng)商，DFBP年產(chǎn)能達(dá)8000噸。中欣氟材5月初也披露，公司已布局DFBP產(chǎn)能5000噸/年，DFBP產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)部分客戶認(rèn)證并開(kāi)始使用。
浙商證券表示，國(guó)內(nèi)PEEK材料生產(chǎn)企業(yè)在價(jià)格、響應(yīng)速度、擴(kuò)產(chǎn)能力上均具備更大優(yōu)勢(shì)。未來(lái)如果人形機(jī)器人加速放量，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望加速國(guó)產(chǎn)替代，實(shí)現(xiàn)份額突破。
不過(guò)，東莞證券也指出，由于PEEK樹(shù)脂合成難度大，高質(zhì)量、穩(wěn)定量產(chǎn)對(duì)技術(shù)、工藝等要求高，PEEK產(chǎn)能爬坡周期長(zhǎng)，因此未來(lái)新增有效供給釋放或較慢，行業(yè)或面臨供不應(yīng)求局面。
